Status
Øverst på Leadet vises hvor Leadet er i salgsprosessen.
Status Ny
Et nytt Lead er fordelt og må bekreftes eller videresendes.
Bekreft lead for å motta kontaktopplysninger, slik at Leadet kan kontaktes.
Kan du ikke bekrefte Leadet? Klikk videresend umiddelbart, slik at noen andre kan ta det.
Seksjon Informasjon
Gir nyttige detaljer om Leadet:
- Foretrukket produktmerke
- Produkttype
- Leadskilde
- Kommentar fra Leadet
- ...
Status Bekreftet
Et Lead er bekreftet:
- Kontaktopplysninger vises i seksjonen "Kundeinformasjon".
- Aksjonsknapper blir tilgjengelige:
- Ring
- Send SMS
- Send e-post
Ta kontakt med Leadet
Kikk på en av aksjonsknappene og tilhørende program åpnes (på telefon bør dette gå av seg selv, mens på PC må du velge app).
Kontaktforsøket blir loggført og vises i "Aktivitetshistorikken" nederst på siden.
Status Kontaktet
Du har vært i kontakt med Leadet ved å ringe, sende sms eller e-post. Du får nå flere valg:
- book befaring
- kontakt senere
- lead svarer ikke
- merk Lead som tapt
Book befaring
Legg inn dato og tidspunkt for befaring.
- Befaringen legges i Aktivitetshistorikken
- Det vises et informasjonspanel med tidspunkt for befaring på Leadet
- Du får en .ics-kalenderfil som kan importeres til egen kalender
- Leadet blir merket (tagget) med "Befaring" i Leadsoversikten
Befaring utført
Når befaring er over, klikk på knappen "Befaring utført"
- Salgsprosess/status oppdateres til Tilbud
- Aksjonsknapper (ring, sms og e-post) er tilgjengelige
- Leadet kan merkes Vunnet eller Tapt
Tilbudsprosessen er foreløpig ikke en del av Leadsportalen og håndteres utenom.
Når Leadet har blitt en kunde, merk det som vunnet.
Om Leadet valgte en annen løsning, merk det som tapt, oppgi årsak til tap.