Status
Øverst på Leadet kan du se hvor du er i salgsprosessen.
Status Ny
Du har mottatt et nytt Lead og må bekrefte eller videresende det.
Bekreft lead for å motta kontaktopplysninger, slik at du kan jobbe videre med Leadet.
Om du ikke har anledning til å ta Leadet, videresend umiddelbart, slik at noen andre kan plukke det opp.
Seksjon Informasjon
Gir nyttige detaljer om Leadet:
- Foretrukket produktmerke
- Produkttype
- Leadskilde
- Kommentar fra Leadet
- ...
Status Bekreftet
Du har bekreftet Leadet:
- Kontaktopplysninger vises i seksjonen "Kundeinformasjon"
- Aksjonsknapper blir tilgjengelige:
- Ring
- Send SMS
- Send e-post
Ta kontakt med Leadet
Kikk på en av aksjonsknappene og tilhørende program åpnes. Kontaktforsøket blir loggført og vises i "Aktivitetshistorikken" nederst på siden.
Status Kontaktet
Du har vært i kontakt med Leadet ved å ringe, sende sms eller e-post. Du får nå flere valg:
- Book befaring
- Kontakt senere
- Lead svarer ikke
- Merk Lead som tapt
Book befaring
Legg inn dato og tidspunkt for befaring.
- Befaringen legges i Aktivitetshistorikken
- Det vises et informasjonspanel med tidspunkt for befaring på Leadet
- Du får en .ics-kalenderfil du kan importere til din kalender
- Leadet blir tagget med "Befaring" i Leadsoversikten
Befaring utført
Når befaring er unnagjort, klikk på knappen "Befaring utført"
- Salgsprosess/status oppdateres til Tilbud
- Aksjonsknapper (ring, sms og e-post) er tilgjengelige
- Leadet kan merkes Vunnet eller Tapt
Tilbudsprosessen er foreløpig ikke en del av Leadsportalen.
Når Leadet har blitt en kunde, merk det som vunnet.
Om Leadet valgte en annen løsning, merk det som tapt.